Unsere Mission
Ihre Zukunft braucht eine sichere Strategie
Wir versuchen mit Ihnen zusammen einen Plan für Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Träume zu erstellen.
In einem ersten Beratungsgespräch geht es darum welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben.
Wir prüfen zusammen mit Ihnen die bestehenden Verträge und Anlagen. Wir machen Vorschläge.
Sie entscheiden aufgrund von Informationen und Hintergrundwissen.
Wir kümmern uns um die Umsetzung.
Bei der Auswahl aus zahlreichen Investmentfonds ist für alle Anlageziele das richtige dabei.
Je nach Wunsch begleiten wir Sie bei Ihrer Finanzplanung.
Termine nach Vereinbarung im Büro (aischforum Andreas-Deininger-Straße 7. 91468 Gutenstetten)
oder gerne bei Ihnen zu Hause.
Kernkompetenz
Vermögensaufbau und Anlage
Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie ein bereits vorhandenes Vermögen investieren? In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.
Depotoptimierung
„Lege niemals alle deine Eier in denselben Korb“ Und ganz ähnlich verhält es sich mit Ihrem Depot. Durch die Verteilung auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag bestmöglich gestalten.
Altersvorsorge & Ruhestand
Wir empfehlen eine frühzeitige Planung dieses neuen Lebensabschnitts und setzen dabei 2
Schwerpunkte:
-Vorsorgecheck
-Sicherung des Ruhestands
Altersvorsorge & Ruhestand
Rente. Und dann? Wir prüfen Ihre finanzielle Situation für den Ruhestand und geben Ihnen anschließend eine ehrliche und klare Einschätzung Ihrer Situation.
Vermögensverwaltung
Das große Anlageuniversum macht es für Privatanleger schier unmöglich, eigenständig die richtige Wahl zu treffen und die persönliche Entscheidung dann auch zu überwachen.
Vermittlung in Vermögensverwaltung
Das große Anlageuniversum macht es für Privatanleger schier unmöglich, eigenständig die richtige Wahl zu treffen.
Durch eine aktive Begleitung und regelmäßige Überprüfung der vorhandenen Investments wird sichergestellt, dass die Anlagestrategie stets an die sich ändernden Marktbedingungen und persönlichen Umstände angepasst wird.
Ein neuer Lebensabschnitt steht bevor: Der Ausstieg aus dem Berufsleben bringt viele Veränderungen, auch finanziell. Wir empfehlen Ihnen eine rechtzeitige Bestandsaufnahme.
Je früher Sie beginnen, desto mehr können Sie erreichen: Wir unterstützen Sie dabei, mit kleinen Beträgen ins Investieren einzusteigen – und begleiten Sie dabei, langfristig ein solides Vermögen für Ihre Zukunft aufzubauen
In Ihrem Unternehmen sind Sie der Chef: Sie kennen Ihre Ziele, Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und Sie delegieren Aufgaben. Warum also machen Sie es nicht genau so, wenn es um Ihr Finanz- und Vorsorgemanagement geht?
einBlick: Der Wettlauf um strategische Rohstoffe
Die weltweite Nachfrage nach strategischen Rohstoffen steigt rasant. Materialien wie Lithium, Kupfer, Kobalt oder Seltene Erden sind längst nicht mehr auf einzelne Industrien beschränkt, sondern
einBlick: Dollarschwäche in 2025 – Auswirkungen und Chancen für Anleger
Dollarschwäche in 2025 – Auswirkungen und Chancen für Anleger Nach Jahren der Stärke gerät der US-Dollar 2025 zunehmend unter Druck. Im ersten Halbjahr verzeichnete er
Marktbericht Q3 2025
Quartalsbericht 3. Quartal 2025: US-Zoll- und Geopolitik weiter globale Belastungsfaktoren Das 3. Quartal 2025 war gekennzeichnet von fortgesetzten Verwerfungen. Allen voran belastet die US-Zollpolitik, die